Personajes

Los 10 administradores de fondos de cobertura más ricos en 2020, según Forbes

administradores de fondos de cobertura

Los 25 miembros de The Forbes 400 que hicieron su fortuna con fondos de cobertura tienen una riqueza combinada de USD 185 mil millones, USD 2,8 mil millones más que el año pasado. Como grupo, eso dice algo, dado que los fondos de cobertura fueron golpeados en la primera mitad de 2020, perdiendo un récord de 7,9% en promedio, según un análisis de Hedge Fund Research.

El número de administradores que hacen parte de la lista de los cuatrocientos más ricos de Forbes se mantuvo estable en 25 este año, pero Henry Laufer de Renaissance Technologies se deslizó de la clasificación, y el fundador y director ejecutivo de Pershing Square Capital Management, William Ackman, regresó a la lista después de una ausencia de cuatro años. De los que estaban en la lista de 2019, 11 se hicieron más ricos, 7 vieron descender sus fortunas y 6 vieron su riqueza invariable. Aún así, su desempeño palidece en comparación con algunos magnates de la tecnología que son decenas de miles de millones de dólares más ricos que hace un año, como Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto saltó un llamativo 57% desde la lista Forbes 400 de 2019.

El mayor beneficiario del grupo es también el administrador de fondos de cobertura más joven en The Forbes 400. Chase Coleman, el fundador de 45 años de Tiger Global Management, con sede en Nueva York, tiene una fortuna neta de USD 6.9 mil millones, calculada por Forbes, USD 2,4 mil millones más que un hace un año. La cartera de acciones de su empresa aumentó más del 36% en la primera mitad de este año gracias en gran parte a las apuestas de miles de millones de dólares en empresas en auge durante la pandemia, como los minoristas en línea JD.com, Amazon y Alibaba, así como los productos básicos de tecnología Microsoft y Facebook. Tiger Global finalizó 2019 gestionando aproximadamente 40.000 millones de dólares en activos.

El administrador de fondos de cobertura más rico de la lista es Jim Simons, ex profesor de matemáticas y fundador de la firma de comercio cuantitativo Renaissance Technologies. Simons, de 82 años, se retiró hace una década pero sigue siendo copresidente de Renaissance, junto con su hijo Nathaniel. Su fortuna creció un estimado de USD 1.5 mil millones desde el año pasado a USD 23.5 mil millones. Renaissance Technologies ahora administra alrededor de USD 80 mil millones.

Otros administradores de fondos tuvieron problemas. Bridgewater Associates de Ray Dalio experimentó una caída de los activos del 18% en los primeros cuatro meses de 2020; sus fondos insignia cayeron hasta un 14% hasta junio a pesar de una recuperación más amplia del mercado. Cuando los mercados colapsaron en marzo, Dalio escribió en una publicación de LinkedIn: “Recientemente cometí el doloroso error de no tener un plan de juego bien pensado para hacer frente a las pandemias … El impacto en la salud, la economía y el mercado del coronavirus es mucho mayor de lo que la mayoría de la gente está transmitiendo”. Con USD 16.9 mil millones, Dalio ha perdido USD 1.8 mil millones desde el año pasado.

Para determinar el valor neto de los administradores y comerciantes de fondos de cobertura, Forbes examinó los rendimientos de los fondos de cobertura, así como la estructura de tarifas y propiedad de una amplia gama de empresas de administración de dinero para estimar las ganancias y el crecimiento del efectivo. También se contaron otros activos propiedad de los administradores de fondos de cobertura, como jets privados, yates y colecciones de arte.

Aquí están los 10 administradores de fondos de cobertura más ricos de Estados Unidos. Los valores netos son al 24 de julio de 2020:

1. Jim Simons

Ranking en Forbes: # 23
Patrimonio neto 2019: USD 21.6 mil millones

El administrador de fondos de cobertura más rico del mundo fundó Renaissance Technologies, con sede en Long Island, en 1982. La firma comercial cuantitativa, denominada RenTech para abreviar, administra alrededor de USD 80 mil millones y, según se informa, tuvo uno de sus peores meses de esta década en febrero, con una caída de los activos del 7%. Sus fondos públicos han tenido dificultades para recuperarse, pero la estrategia Medallion de caja negra de RenTech, que está abierta solo a empleados de la empresa y parientes selectos, todavía está obteniendo ganancias enormes; cuenta con rendimientos anualizados del 66% durante un período de 30 años. Simons, un antiguo descifrador de códigos de los EE. UU. durante la Guerra de Vietnam que se retiró pero sigue invirtiendo en fondos de RenTech, ha aumentado su riqueza en un estimado de USD 1.5 mil millones desde el año pasado.

2. Ray Dalio

Ranking en Forbes: # 29
Patrimonio neto 2019: $ 18.7 mil millones

Para abril de este año, los activos en Bridgewater Associates habían caído a USD 138 mil millones, una caída de USD 30 mil millones desde fines de 2019. La confusión también golpeó internamente; La firma de fondos de cobertura más grande del mundo despidió a docenas de empleados en julio, pocos días antes de que una ex co-CEO presentara una demanda alegando que Bridgewater retenía hasta USD 100 millones en compensación diferida porque reveló públicamente una disputa por discriminación de género con la firma luego de su salida en abril. Bridgewater dice que está trabajando para resolver el asunto.

3. Ken Griffin

Ranking en Forbes: # 34
Patrimonio neto 2019: $ 12.7 mil millones

Griffin dirige Citadel, con sede en Chicago, la firma de fondos de cobertura que fundó en 1990 y que ahora gestiona unos 34.000 millones de dólares en activos. El fondo multiestrategia rindió un 13.4% en el primer semestre de 2020 tras sumar un 19.4% el año pasado. Griffin’s Citadel ha crecido hasta convertirse en el tercer fondo de cobertura más rentable de todos los tiempos hasta finales de 2019, detrás de Bridgewater de Dalio y la oficina familiar de George Soros, según una investigación de la firma de inversión LCH Investments, que invierte en otros fondos de cobertura. Impulsada por el reciente frenesí en el comercio de acciones minoristas, la empresa de creación de mercado de Griffin, Citadel Securities, se ha disparado en popularidad y rentabilidad, ejecutando aproximadamente el 40% de todo el volumen minorista que se cotiza en EE. UU. Este año; en marzo, la firma abrió un piso comercial temporal en el Four Seasons Palm Beach en respuesta a la pandemia de coronavirus.

4. Steve Cohen

Ranking en Forbes: # 36
Patrimonio neto 2019: $ 13.6 mil millones

Cohen supervisa Point72 Asset Management, una firma de fondos de cobertura que reabrió a inversionistas externos en 2018 luego de una prohibición de dos años derivada de cargos por uso de información privilegiada aplicados a la firma anterior de Cohen. Point72 cerró la primera mitad de 2020 con una nota alta, alcanzando USD 17 mil millones en activos. La firma dejó de aceptar dinero nuevo en julio, después de recaudar un fondo de USD 10 mil millones, pero Cohen ha sido cauteloso. “Los mercados no regresan en línea recta; después de un terremoto hay temblores”, dijo en un memorando a los empleados a fines de marzo. “Tenemos que seguir siendo disciplinados … No quiero que tomemos medidas indebidas ni riesgos”. Mientras tanto, Cohen está haciendo una oferta alta por los Mets de Nueva York. Ya es un socio limitado en el equipo, pero según los informes, está buscando comprar todo el club por más de $ 2 mil millones.

5. Carl Icahn

Ranking en Forbes: # 39
Patrimonio neto 2019: $ 17.6 mil millones

El fondo de inversión de Icahn ganó USD 1.3 mil millones en el segundo trimestre de la venta al descubierto de bienes raíces comerciales, una industria que se tambalea por la pandemia. Pero las acciones de Icahn Enterprises, con sede en la ciudad de Nueva York, un conglomerado en expansión con intereses en todo, desde casinos y metales hasta bienes raíces y empaques de alimentos, han caído más del 20% desde enero.

6. David Tepper

Ranking en Forbes: # 41
Patrimonio neto 2019: $ 12 mil millones

Posiblemente el mejor administrador de fondos de cobertura de su generación, con una puntuación anualizada del 25% en los primeros 25 años de su fondo, Tepper ha estado devolviendo dinero constantemente a sus clientes en los últimos años. Su Appaloosa Management ahora administra alrededor de $ 13 mil millones, por debajo de un pico de $ 20 mil millones. En febrero, Tepper vendió su participación del 5% en The Pittsburgh Steelers por una cantidad no revelada. Su fortuna está en su punto más alto.

7. George Soros

Ranking en Forbes: # 56
Patrimonio neto: 2019: $ 8.6 mil millones

Un célebre magnate de los fondos de cobertura que administró el dinero de los clientes de 1969 a 2011, Soros vendió en corto la libra esterlina para obtener una ganancia de mil millones de dólares en 1992, y se hizo conocido como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. Ha transferido al menos $ 18 mil millones de su fortuna a Open Society Foundations, una red que financia organizaciones políticas y otorga subvenciones a causas de justicia social. Soros, que no ha administrado dinero para otros desde 2011, tiene un fondo de oficina familiar que invierte en una combinación de acciones, capital privado, materias primas y bonos.

8. Israel Englander

Ranking en Forbes: # 74
Patrimonio neto 2019: $ 6.6 mil millones

Hijo de inmigrantes polacos, Englander fundó Millennium Management en 1989 con 35 millones de dólares de amigos y familiares. Ahora, la firma de fondos de cobertura administra más de $ 45 mil millones. El fondo de Englander, que obtuvo una rentabilidad del 9,2% el año pasado y finalizó el primer semestre de 2020 con un aumento de aproximadamente un 10%, utiliza una plataforma interna de múltiples administradores, lo que proporciona más capital a aquellos que se desempeñan bien y despide a los operadores que tienen un desempeño deficiente.

9. Chase Coleman

Ranking en Forbes: # 85
Patrimonio neto 2019: $ 4.5 mil millones

El administrador de fondos de cobertura más joven de la lista Forbes 400 (tiene 45 años) ha tenido un año estelar con Tiger Global Management, la firma de inversión que fundó en 2000 con 25 millones de dólares de su exjefe, la leyenda multimillonaria de los fondos de cobertura Julian Robertson. Tiger Global terminó el año pasado administrando alrededor de $ 40 mil millones, y ha regresado un 24% este año hasta julio gracias a su cartera de alta tecnología e inversiones del primer trimestre en empresas de software y productos básicos para el trabajo desde casa como Zoom Video Technologies, Datadog, Workday y Salesforce.

10. John Overdeck

Ranking en Forbes: # 95
Patrimonio neto 2019: $ 6.1 mil millones

Overdeck es cofundador y copresidente de Two Sigma Investments, un fondo de cobertura con sede en la ciudad de Nueva York que utiliza una variedad de métodos tecnológicos, que incluyen inteligencia artificial, aprendizaje automático y computación distribuida, para sus estrategias comerciales. En 2016, Overdeck reportó USD 375 millones en ganancias y, en mayo de 2017, Two Sigma Investments tenía USD 41 mil millones en activos bajo administración.

Con información de Forbes.

Click to comment

¿Quieres dar tu opinión sobre este artículo?

To Top